Двадцать лет назад умер Арагорн Элессар. Двадцать лет назад ушла в Лориен и навеки уснула на холме королева Арвен. На престол объединенного Королевства взошел Элдарион, их сын. За время правления Арагорна Королевство стало самым могущественным на западе и севере Средиземья государством, и враги уже целое поколение не осмеливаются беспокоить границы даже не Королевства, а его союзников – Рохана и Дэйла. Расцвели искусства, на место магии приходит наука, и многие считают, что она способна даже превзойти магию.

Мордор после страшного землетрясения и извержения вулкана лежит в руинах. Плато Горгорот представляет собой залитую обсидианом и заваленную обломками пустыню, непригодную для жизни.  А на земля вокруг озера Нурнен возникло молодое государство потомков мордорских рабов, Файранор.

Злейший враг Гондора, Умбар, после Войны Кольца присоединен к Королевству и стал фактически его провинцией. Все нуменорские земли теперь объединены под единым скипетром и короной. Но Умбар не забыл своей былой славы и могущества.

Королевство Ближнего Харада Ханатта уже сто с лишним лет никак не может достичь внутренней стабильности.  В стране есть несколько сил, которые могли бы объединить страну, но ни одна из них не способна достичь этого в одиночку, и потому внутренняя политика Ханатты – это опасный смертельный танец.

 

Почти все эльфы покинули Средиземье, а те, что остались, мало общаются с людьми. Гномы же всегда были народом необщительным. Сейчас время людей. Нет великих и страшных врагов.  Настало время расцвета.

Настало время, когда постепенно уходит в прошлое память, когда забывается, каким бывает зло, когда  человек начинает подвергать сомнению то, во что неколебимо верили предки. И начинают забываться и размываться границы запретного. А человек по сути своей всегда стремится к неведомому, а запретность только придает остроты поиску.

 И дети уже с удовольствием играют в орков. А как на самом деле выглядели орки, все уж давно забыли.

А кто-то ищет тайного знания в разрушенном Мордоре и древних харадских храмах.

И таинственно исчезают суда в устье Андуина, а порой моряки встречают корабли-призраки, идущие сами по себе по воле ветра и волн, без команды на борту...